12月19日，青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司（以下簡稱“青島經(jīng)控集團”“公司”）第一期10億元科技創(chuàng)新公司債券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。本期債券發(fā)行總額10億元，期限為3+2年，發(fā)行利率為3.75%，全場認購倍數(shù)3.45倍。
　　本期債券發(fā)行受到投資者高度關注，為青島西海岸新區(qū)首單城投轉型科創(chuàng)債項目。本次科創(chuàng)債成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了市場投資人對青島經(jīng)控集團市場化轉型的認可，以及青島市、西海岸新區(qū)未來發(fā)展前景的信心。

　　市場化改革繪就產(chǎn)業(yè)新藍圖

　　青島西海岸新區(qū)為2014年設立的國家級新區(qū)，處于環(huán)渤海經(jīng)濟圈的南緣，山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)的核心地帶，是青島市海洋經(jīng)濟的重點發(fā)展區(qū)域，具備良好的港口優(yōu)勢和工業(yè)基礎優(yōu)勢。2018年1月1日起，西海岸新區(qū)行使省級經(jīng)濟管理權限。
　　在青島經(jīng)控集團成立之前，青島軍民融合發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“融發(fā)集團”）以及青島開發(fā)區(qū)投資建設集團有限公司（以下簡稱“開投集團”）主要負責當?shù)鼗A設施投資建設，城投相關資產(chǎn)占比超過50%，產(chǎn)業(yè)布局投資較少，收入和利潤來源相對單一，造血能力弱，依賴政府補助，無法有效完成引導產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略任務。在此背景下，市場化改革、產(chǎn)業(yè)化轉型迫在眉睫。
　　按照青島市、西海岸新區(qū)關于深化國資國企改革工作部署，青島經(jīng)控集團2019年在整合融發(fā)集團和開投集團的基礎上組建，明確定位為專業(yè)的國有資本投資平臺，服務重點產(chǎn)業(yè)投資等重大發(fā)展戰(zhàn)略，助力產(chǎn)業(yè)轉型升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
　　從成立之初起，青島經(jīng)控集團就積極開展產(chǎn)業(yè)投資，“以投促引”，賦能實體經(jīng)濟和科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展。

　　在具體措施上，青島經(jīng)控集團摒棄傳統(tǒng)城投以基礎設施建設為核心的戰(zhàn)略定位，結合當?shù)刂攸c發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，通過企業(yè)并購、股權投資、混改、出資基金等方式，投向精細化工及新材料、高端裝備制造、半導體行業(yè)等具有科技創(chuàng)新能力的企業(yè)。
　　近兩年，青島經(jīng)控集團產(chǎn)業(yè)轉型明顯提速，造血能力顯著提升。

　　公司產(chǎn)業(yè)類收入規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年，產(chǎn)業(yè)收入分別為184.65億元、263.19億元，產(chǎn)業(yè)類收入占比分別為91.39%、94.86%，占比逐年提升，城投相關業(yè)務收入占比逐年下降。同時，地方政府補貼占比不斷減小。2021-2022年，公司凈利潤中地方政府補貼占比分別為13.84%、5.50%，占比不斷降低。公司實現(xiàn)了由土地平衡收支向產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲取收益的轉變。
　　此外，青島經(jīng)控集團信用建設水平顯著提高。作為區(qū)屬專業(yè)化產(chǎn)業(yè)投資平臺，公司在債券市場贏得了投資人的信賴；同時，也得到了銀行等金融機構的認可，在合理擴大融資規(guī)模的同時，以保兌付為重點，嚴防債務風險，未有債務逾期或違約事件發(fā)生。

　　募集資金將聚焦“以投促引”

　　本期科創(chuàng)債全部用于基金出資，募集資金用途將重點支持科技創(chuàng)新，進一步夯實公司產(chǎn)業(yè)基礎，擴大公司產(chǎn)業(yè)轉型的先發(fā)優(yōu)勢。擬出資的青島西海產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）將通過投資賦能，“以投促引”，有利于促進西海岸新區(qū)科技創(chuàng)新型、成長型民營企業(yè)科技創(chuàng)新。
　　值得一提的是，該科創(chuàng)債的一大亮點在于，不低于30%的募集資金將通過青島西海產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資用于由國信弘盛私募基金管理有限公司（以下簡稱國信弘盛）擔任基金管理人、擬發(fā)起設立的3支市場化子基金。
　　這些市場化子基金包括：擬與某國家級母基金、大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)國資合作成立的以“數(shù)字經(jīng)濟”、“文化+科技”為主題投資方向的科創(chuàng)基金；擬與某數(shù)字醫(yī)療龍頭上市公司合作，投資醫(yī)藥、醫(yī)療信息化、醫(yī)療器械及智能裝備等細分賽道的科創(chuàng)基金；擬投資某國產(chǎn)航空制造、再制造行業(yè)龍頭項目的專項科創(chuàng)基金。
　　展望未來，青島經(jīng)控集團相關負責人表示，公司將充分利用境內(nèi)債券市場尤其是上交所市場實現(xiàn)直接融資，保持與監(jiān)管部門的良好溝通，探索更多創(chuàng)新品種，不斷提高在債券市場的影響力，推動綜合融資成本不斷壓降。同時，將緊盯戰(zhàn)略目標，努力開創(chuàng)國家級新區(qū)國有企業(yè)改革實踐新局面，為西海岸新區(qū)經(jīng)濟健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多智慧和力量。

　　先立后破攢下發(fā)展后勁

　　目前，青島經(jīng)控集團在投股權投資項目76家，已投基金18支，控股A股上市企業(yè)2家（勝華新材、融發(fā)核電），參股港股上市公司1家（天圖投資）；培育擬上市公司9家，其中已有7家已完成股改、1家已提報科創(chuàng)板。

　　除了開展產(chǎn)業(yè)投資外，青島經(jīng)控集團也積極打造高端綠色智能化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前，青島經(jīng)控集團已儲備各類產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)廠房等載體120萬平米，儲備園區(qū)建設用地近1000畝，規(guī)劃建設古鎮(zhèn)口海洋科技創(chuàng)新、高端裝備制造、航空航天、艦船保障等四大特色項目園。

　　在融入國家發(fā)展大局上，近年來，青島經(jīng)控集團持續(xù)增強與共建“一帶一路”國家的貿(mào)易往來，貿(mào)易額已占公司整體國際貿(mào)易總量的三分之二。
　　2023年前10個月，公司與共建“一帶一路”國家貿(mào)易額同比增長30%。公司傾力打造青島西海岸新區(qū)青云通跨境電商平臺，吸引入駐企業(yè)494家，預計2023年電商平臺貿(mào)易通關量超6.5億美元，穩(wěn)居山東省第一大跨境電商綜合服務平臺，帶動地區(qū)跨境電商貿(mào)易額同比增長近十倍。

　　青島經(jīng)控集團相關負責人表示，未來，公司將繼續(xù)發(fā)揮國有控股集團的資本運作優(yōu)勢，深入推進資源整合、產(chǎn)業(yè)集聚、資本運作，打造國內(nèi)一流的高端能源化工平臺、高端裝備制造平臺、金融投資平臺、園區(qū)運營平臺。在高端能源化工領域，立足新區(qū)，融合中國石油大學（華東）的智力資源和科技優(yōu)勢，積極開展石油加工、精細化工等主營業(yè)務，大力培育高端能源化工產(chǎn)業(yè)；在高端裝備制造領域，充分發(fā)揮上市公司的資源優(yōu)勢，加強與優(yōu)質(zhì)平臺及科研院所合作，不斷提升產(chǎn)品附加值；在金融投資領域，不斷加強與頭部投資機構和金融機構的合作，提升金融創(chuàng)新和投資能力，推動金融資源與投資能力的融合發(fā)展。